CHECKLISTEN · Finance Ausbilder

Checklisten

Alle 5 Beiträge im Bereich Checklisten.

Auszahlphase: die Checkliste für die letzten 12 Monate

Was in den zwölf Monaten vor dem Rentenbeginn zu tun ist: Bestandsaufnahme, Rente oder Kapital, Steuerjahr planen, Anträge und Puffer. Checkliste in vier Phasen.

Unterlagen für die Vermögensbetreuung: die Checkliste

Welche Unterlagen eine ganzheitliche Vermögensbetreuung braucht: Verträge, Konten und Depots, Einkommen, Verbindlichkeiten, Vermögenswerte und Ziele. Eine Checkliste für den vollständigen Überblick.

Versicherungsbedarf ab 30: Pflicht, sinnvoll, verzichtbar

Zwölf Versicherungen für die 30er-Lebensphase sortiert in Pflicht, sinnvoll und verzichtbar. Mit Kostenrahmen, typischen Stolperfallen und Priorisierungs-Logik.

Erstgespräch vorbereiten, Checkliste Fragen und Unterlagen

Vor dem ersten Beratungstermin zehn Punkte abhaken. Diese Unterlagen brauchst du, diese Fragen solltest du selbst beantworten können.

Unterlagen für den Vertragscheck, kompakte Checkliste

Welche Dokumente du vor dem Vertragscheck zusammensuchst, wo du sie bekommst und welche Felder darin Pflicht sind. Eine schnelle Checkliste in zehn Punkten.